年内美股最大金融科技IPO将诞生!科技平台陆金所收好为主要来源

原标题:年内美股最大金融科技IPO将诞生!科技平台陆金所收好为主要来源

出品|WEMONEY钻研室

文|曾抬琳

2020年美股最大金融科技IPO或将诞生。

色五月婷婷姐综合10月23日早晨,据美国SEC官网吐露,陆金所控股(LufaxHolding Ltd)更新了招股书,展望将于10月30日正式以“LU”为股票代码在纽交所挂牌上市。

最高募资或逾27亿美元,近三年零售信贷和财富管理营业年添速26.6%和39.4%

陆金所控股拟发走1.75亿股美国存托凭证(ADS),价格区间设定为每股11.5-13.5美元,据此区间计算,陆金所控股此次募资额为20.13亿美元至23.63亿美元。

最新的招股书吐露,其承销商包括高盛、美银证券、瑞银、汇丰、坦然证券、摩根士丹利、中信里昂证券、杰弗瑞、摩根大通、中银国际、海通国际、斯迪富、华兴资本、KeyBanc等;承销商总共享有2625万股ADS的超额配售权,若实走“绿鞋机制”,募资周围最高约为27.16亿美元。

据奥纬询问的通知,截至2020年6月30日,陆金所控股两大中央营业——零售信贷和财富管理的营业周围别离在中国一切金融服务挑供商中排名第二和第三。

在零售信贷营业方面,其营业主要是基于“坦然普惠”平台睁开,截至2020年6月30日,陆金所控股已与超过50家银走、信托和保险公司配相符,累计借款人数为1340万人。

而第二大中央营业财富管理方面,其营业主要是基于“陆金所”平台睁开,截至2020年6月30日,陆金所控股已与429家机构产品挑供方配相符,为1280万活跃投资客户挑供约8600栽财富管理产品。

招股书数据表现,陆金所近三年零售信贷和财富管理营业年添速别离26.6%和39.4%。截至2020年9月30日,陆金所控股管理贷款余额达5358亿元(人民币,下同);管理客户资产周围达3783亿元。

科技平台收好为主要来源,募资主要投向技术研发和基础平台建设

从陆金所控股的业绩来望,招股书表现,其近三年来营收和净收好均获得郑重添长。

详细来望,2017年至2019年,陆金所控股的营收别离为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元,复相符年添长率为31.1%;净收好则别离为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元,复相符年添长率为48.65%;净利率从2017年的21.7%添至2019年的27.8%。

2020年上半年,陆金所控股的营收周围达256.8亿元,同比添长9.56%;实现净收好72.72亿元,同比消极2.75%;净收好率为28.3%。

剖析其收好组织,陆金所控股的营收来源包括基于平台的收好、净利休收好、担保收好、其他收好等,其主要来源为其基于科技平台的收好,在2019年和2020年上半年的科技平台收好占比别离为87.7%和83.5%,而基于科技平台的收好包含了零售信贷营业促成服务费和理财营业服务费。

在此次IPO之前,陆金所控股已经完善了三轮融资,总周围超31亿美元。

详细来望,陆金所控股于2015年3月和2016年1月完善了总共7.77亿美元的A轮融资;2016年1月完善了9.24亿美元的B轮融资,投资方包括中银集团、国泰君安证券、民生银走等;2018年11月和2019年12月,公司完善了总共14.11亿美元的C轮融资,投资方包括春华资本、卡塔尔投资局、SBI Holdings、摩根大通、瑞银、高盛等众家明星投资机构。

此次IPO募得的资金,陆金所控股将主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、出售和营销运动、国际膨胀,以及清淡公司用途。